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今週の結果 ~証言~ [ポートフォリオ(15年目)]

今日時点の各銘柄の状況です。


インフォコム(4348)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'14/06/03  865×300   2203×300   +154.68%
'14/12/12  858×300   2203×300   +156.76%


トーセイ・リート投資法人(3451)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'15/08/21  125,234×3 110,800×3   -11.53%


ビジョン(9416)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'15/12/21   1000×400 2832×400   +183.20%


ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'16/06/17   1345×200 4420×200   +228.61%


鎌倉新書(6184)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'16/06/24   781×400  2298×400   +194.24%
'16/12/16   965×100  2298×100   +138.13%
'17/03/10   987×400  2298×400   +132.83%


ダブルスタンダード(3925)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'17/02/27   3600×100 8750×100   +143.06%
'17/04/17   3510×200 8750×200   +149.29%


Eガーディアン(6050)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'17/12/22   2623×200 3305×200   +26.00%


テモナ(3985)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'18/02/06   5170×100 8150×100   +57.64%


※買い付け余力、約477万円。



総資産約1461万円です。


資産の推移です。

15年目スタート時('17/11/20):1249万円
(自己資金330万円)


1280万円(11/24)→1265万円(12/1)→

1281万円(12/8)→1297万円(12/15)→

1297万円(12/22)→1334万円(12/29)→

1337万円(1/5)→1379万円(1/12)→

1412万円(1/19)→1449万円(1/26)→

1449万円(2/2)→1381万円(2/9)→

1404万円(2/16)→1461万円(2/23)


15年目スタートから、約16%増です。


来週の注目はアメリカのFRBのパウエル新議長の
議会証言です。
先日の急落もきっかけはアメリカの金利の
上昇ですから。

難しいのは単純に来げのペースが緩やかになれば、
良いというわけではなく、かといって、
予想以上に速いペースで上がっていくのも
良くありません。

ようは何が正解かは素人には結果が出てから
じゃないとわからないし、もしかした結果が出た
後でもわからないかもしれません。

来週もそれほど大きな経済イベントがあるわけでは
なく、アメリカの動向に株式相場は左右されそうな
気がします。

もうひとつ気になるのはアメリカの2月の
新車販売台数が1日に発表されます。

アメリカの自動車販売に減速感が出てるか、
あるいは日本のメーカーが得意とする小型車ではなく、
大型車に人気が移るかしていて、とにかく逆風が
ちょっと出ているんじゃないかなという不安が
あります。


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簡単に貸しすぎ?

今日の結果です。


インフォコム:2203(-4)


トーセイ・リート:110800(+1400)


ビジョン:2832(+29)


JIA:4420(-50)


鎌倉新書:2298(+33)


ダブルスタンダード:8750(-130)


Eガーディアン:3305(+140)


テモナ:8150(-60)


今日の総資産約1461万円です。


賃料収入の保証をしてシェアハウス投資をさせて
おきながら、その賃料の払い込みが停止していて、
問題になっている会社があります。

ニュースにもなっていたので、ご存知の方も
多いと思います。

このときに融資をしていたのが、
スルガ銀行(8358)です。

スルガ銀行は地方銀行ですが、アグレッシブに
いろいろなことをやっている印象がありますが、
個人への貸し出し、不動産には積極的な印象が
あります。

そんなスルガ銀行の第3四半期決算を見てみます。

経常収益:1176億0900万円(+ 8.9%)
経常利益: 506億8900万円(+14.3%)
純利益 : 347億1600万円(+ 9.4%)
 
なかなか好調です。

この収益を支えるのが貸出金利で地銀平均は
1.15%しかないのにスルガ銀行は3.6%も
あります。

ちょっと異常ですよね。

個人ローンの残高は2013年12月に2.4兆円
でしたが、毎年、1000億円以上増えて、
2017年12月は2.9兆円になっています。

2.9兆円のうち2兆円が利回り3.45%の
住宅ローンで残りの0.9兆円が利回り5.76%の
パーソナルローンと呼ばれるものです。

シェアハウスの融資がどちらになるのかよくわかり
ませんが、高い金利で安易に融資しすぎていたん
じゃないかと思います。

そもそもシェアハウスに限らず賃料収入の保証なんて、
そんなおいしい話は人口が減少する日本では、
かなり怪しいというか、基本的には無理だと思います。

まぁ、満室時の2割を保証しますとかならともかく。

そういうとところに安易にスルガ銀行が融資していた
とすれば、企業としての銀行としての姿勢が
疑われる事態だと思います。

怪しいかなと思います。


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G20日本開催

今日の結果です。


インフォコム:2235(+45)


トーセイ・リート:109300(-200)


ビジョン:2789(-27)


JIA:4490(+210)


鎌倉新書:2268(+4)


ダブルスタンダード:9020(-170)


Eガーディアン:3225(+95)


テモナ:8400(+430)


今日の総資産約1468万円です。


2008年から始まったG20の首脳会談が
来年は日本で開催されます。
その開催地が大阪に決まったようです。

福岡市や愛知県なども誘致に動いていたようですが、
宿泊施設の数などなど大阪に決まったようです。

首脳が来るということで高級ホテルの数などが
重視されたんじゃないかと思います。

確かに大阪市にほリッツカールトン、コンラッド、
セントレジス、ウェスティンホテル、
ハイアットリージェンシーといった外資系や
帝国ホテル、ニューオータニといった日本の
高級ホテルがあります。

福岡もハイアットリージェンシー、ニューオータニ
などありますが、どうしても大阪よりは少ないですよね。

愛知県の名古屋はというと、実は外資系の高級ホテルは
あまりなかったりします。
大都市ではありますが、観光地ではないのかもしれません。

G20の首脳本人だけでなく、いろいろとついてくる
人たちがいるので、せいぜいたくさんのお金を日本に
落としていってほしいところです。

ちなみにG20の財務相・中央銀行総裁会議は
福岡で開かれるようです。


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メガバンクの決算

今日の結果です。


インフォコム:2190(-55)


トーセイ・リート:109500(±0)


ビジョン:2816(-7)


JIA:4280(+70)


鎌倉新書:2264(-6)


ダブルスタンダード:9190(+770)


Eガーディアン:3130(+65)


テモナ:7970(-240)


今日の総資産約1461万円です。


3月決算の会社の第3四半期決算の発表も終わりました。
日銀の金融緩和に苦しむメガバンクの決算を
見てみたいと思います。


・三菱UFJFG(8306)
 純利益:8634億2700万円(+ 9.7%)

・三井住友FG(8316) 
 純利益:6481億2500万円(+19.0%)
 
・みずほFG(8411)
 純利益:4757億0300万円(- 5.7%)


こうやってみるとどこも厳しいはずなのにみずほ以外は
増益をしているんですね。

三菱UFJや三井住友は株式の売却益や持分法投資損益の
影響が大きいように見えます。

実はみずほもそれは同じようなのですが、
みずほの場合は前期は法人税等調整額で法人税の支払いが
低く抑えられていたようです。

今期はそういう要因がなくなったので結果的に
純利益は減益になっているよです。
経常利益は11.9%の増益になっているので
そんなに悪くないようです。

低金利の影響というのは貸出金利に表れていて、
三菱UFJとみずほの貸し出し金利は0.85%、
三井住友は0.98%となっています。

貸したお金が返ってこないというリスクを取った上で
この金利ではなかなか厳しいですよね。


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日経平均

今日の結果です。


インフォコム:2245(+103)


トーセイ・リート:109500(+800)


ビジョン:2823(+81)


JIA:4210(+325)


鎌倉新書:2270(+79)


ダブルスタンダード:8420(+280)


Eガーディアン:3065(-20)


テモナ:8210(+600)


今日の総資産約1442万円です。


今日の日経平均の終値は前週末比428円高の
2万2149円でした。
だいぶ戻してきたなという感じですね。

急落前の日経平均は2万4000円を超えていた
タイミングもあって、そこから2万950円まで
下がりました。

今の日経平均のPERは約13倍なので、
もう少しだけ戻っても良いのかなという気もします。

ただ、そのあたりは一気に進んでしまった
円高との兼ね合いですかね。


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今週の結果 ~終わり~ [ポートフォリオ(15年目)]

今日時点の各銘柄の状況です。


インフォコム(4348)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'14/06/03  865×300   2142×300   +147.63%
'14/12/12  858×300   2142×300   +149.65%


トーセイ・リート投資法人(3451)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'15/08/21  125,234×3 108,700×3   -13.20%


ビジョン(9416)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'15/12/21   1000×400 2742×400   +174.20%


ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'16/06/17   1345×200 3885×200   +188.85%


鎌倉新書(6184)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'16/06/24   781×400  2191×400   +180.54%
'16/12/16   965×100  2191×100   +127.05%
'17/03/10   987×400  2191×400   +121.99%


ダブルスタンダード(3925)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'17/02/27   3600×100 8140×100   +126.11%
'17/04/17   3510×200 8140×200   +131.91%


Eガーディアン(6050)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'17/12/22   2623×200 3085×200   +17.61%


テモナ(3985)
 購入日    買値    現在値    損益(%)
'18/02/06   5170×100 7610×100   +47.20%


※買い付け余力、約477万円。


今週の売買。

エスクロー・A・J(6093)
'18/2/15 452.25円×400株売却


総資産約1404万円です。


資産の推移です。

15年目スタート時('17/11/20):1249万円
(自己資金330万円)


1280万円(11/24)→1265万円(12/1)→

1281万円(12/8)→1297万円(12/15)→

1297万円(12/22)→1334万円(12/29)→

1337万円(1/5)→1379万円(1/12)→

1412万円(1/19)→1449万円(1/26)→

1449万円(2/2)→1381万円(2/9)→

1404万円(2/16)


15年目スタートから、約12%増です。


今週、株価は戻してきましたが、為替が円高に
なっています。

1ドル=105円台をつけるタイミングもあって、
1ドル=106円台で何とか終わりましたが、
年初には1ドル=112円台でしたので、
だいぶ円高になっています。

今週で3月期決算銘柄の第3四半期決算の発表は
終わり、来週はあまり注目すべきイベントが
ありません。

それだけに円高が進んだりすると株価に与える
影響が怖いですね。

何にせよ去年までの「適温相場」はもう終わって
しまったのかもしれません。


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日銀人事

今日の結果です。


インフォコム:2142(+25)


トーセイ・リート:108700(+700)


ビジョン:2742(+57)


JIA:3885(+150)


鎌倉新書:2191(+20)


ダブルスタンダード:8140(+10)


Eガーディアン:3085(+30)


テモナ:7610(+150)


今日の総資産約1404万円です。


4月で任期が切れる日銀の黒田総裁を再任する人事案を
政府が出しました。
この前、報道にあった通りですね。

現状の金融政策を政府が支持しているということですね。

日銀としてはできることはやり切っていて、
むしろやりすぎている感もあるくらいだと思うのですが、
問題は政府の経済政策のような気もします。

デフレ脱却からインフレが目標だとは思いますが、
そうなって金利が上がったときに借金いっぱいで
困るのは政府であり、国民でもあるので
もう少しそのあたりはどうにかしてほしいと思います。


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楽天の本決算

今日の結果です。


インフォコム:2117(+30)


トーセイ・リート:108000(+500)


ビジョン:2685(+33)


JIA:3735(+210)


鎌倉新書:2171(+112)


ダブルスタンダード:8130(+1040)


Eガーディアン:3055(+157)


テモナ:7460(-190)


今日の総資産約1393万円です。


今日の売買。

エスクロー・A・J(6093)
'18/2/15 452.25円×400株売却


携帯電話参入や保険会社の買収など最近いろいろと
話題を振りまいている楽天が昨日、本決算を
発表しました。


売上高 :9444億7400万円(+ 20.8%)
営業利益:1493億4400万円(+ 90.2%)
経常利益:1380億8200万円(+ 85.5%)
純利益 :1105億8500万円(+187.8%)
EPS :     80.03円

3年ぶりの最高益だそうです。

楽天というと楽天市場、ネットショッピングですが
金融関係で営業利益の半分くらい稼ぐように
なっています。

営業利益でいうと、楽天カードが311億円、
楽天銀行が218億円、楽天証券が184億円と
なっています。

楽天市場などの国内ECの営業利益が746億円
ですので、同じくらいになっています。

楽天カードの会員数は1500万人、
楽天銀行の口座数は622万、預金残高は2兆円
ですからかなりの規模ですよね。

携帯事業は今はMVNOで、回線を大手から借りて
いますが、これが契約者数150万となっています。

携帯も自前で回線を整備して、1000万を超える
契約者数を目指すということですから、
そうなったらすごいですね。

もっとも、投資対象として魅力的かはまったくの
別問題ですけど。


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ダブルスタンダードの第3四半期決算

今日の結果です。


インフォコム:2087(-112)


トーセイ・リート:107500(-1200)


ビジョン:2652(-1)


JIA:3525(-240)


鎌倉新書:2059(-45)


ダブルスタンダード:7090(-10)


エスクロー・A・J:432(-12)


Eガーディアン:2898(-67)


テモナ:7650(+550)


今日の総資産約1343万円です。


ダブルスタンダードが第3四半期決算を発表しました。

売上高 :15億0500万円(+56.0%)
営業利益: 4億5200万円(+43.7%)
経常利益: 4億5400万円(+44.0%)
純利益 : 2億7400万円(+33.7%)
EPS :   82.19円


良いですね。
通期の業績予想に対する進捗率は8割前後となっています。

売上高の伸び率に対して、営業利益、経常利益の伸び率が
低いのは売上原価の増加が大きかったようです。
それでも売上高に対する営業利益率は30%ほどあるので、
十分だと思います。

また、特別損失を4000万円ほど計上していて、
純利益の伸び率が他の利益より少し低くなっています。

決算発表と同時に株式分割も発表しました。

3月31日を基準日として1:2で分割します。
確かに70万円くらいになっていたので、
分割して半分になると買いやすくなるかなと思います。



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積水ハウスのリートとレジデンシャルが合併

今日の結果です。


インフォコム:2199(-13)


トーセイ・リート:108700(+100)


ビジョン:2653(-223)


JIA:3765(-75)


鎌倉新書:2104(-130)


ダブルスタンダード:7100(+20)


エスクロー・A・J:444(-5)


Eガーディアン:2965(-65)


テモナ:7100(-220)


今日の総資産約1355万円です。


先月発表されたニュースですが、J-REITの
積水ハウス・レジデンシャル(8973)と
積水ハウス・リート(3309)が5月1日付けで合併します。

名前からわかるようにどちらも積水ハウスが
スポンサーです。

積水ハウス・リートはオフィスやホテルなどに
投資しています。

積水ハウス・レジデンシャルはもともとは別の会社が
スポンサーで、そのときはジョイント・リートと
名乗っていました。
投資対象は住宅と商業ビルです。

合併することによって総合型のJ-REITに
なります。
資産規模も4000億円を上回ることになって、
それなりの存在感を発揮できそうです。

J-REITも時価総額で120億円くらいから
8000億円弱までいろいろありますが、
最近はわりと合併などで資産規模を大きくしようという
流れが多いように思います。


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